中國SaaS二十年的進化
文 崔牛會 崔強
中國 SaaS 在剛剛經(jīng)歷 2020 年全球爆發(fā)的疫情之后，迎來了前所未有的高光時刻，與其說是高光時刻，不如說蟄伏數(shù)年終于迎來了爆發(fā)。由于一直深耕在這個領(lǐng)域，我們一直把 To B 互聯(lián)網(wǎng)稱為企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)或者是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，而它所經(jīng)歷的過程與 To C 互聯(lián)網(wǎng)的歷程幾乎相似。
To C 消費級互聯(lián)網(wǎng)第一次泡沫破滅是 1999 年，一直到經(jīng)歷了 2003 年非典之后，隨著電商的崛起，互聯(lián)網(wǎng)真正進入蓬勃的發(fā)展期。而互聯(lián)網(wǎng)的崛起，有四個不可或缺的因素：網(wǎng)絡(luò)的普及；各種網(wǎng)站的豐富；網(wǎng)民的習(xí)慣；以及政策的推動。
這四個因素分別對應(yīng)技術(shù)和工具的普及、廠商和應(yīng)用的豐富、用戶的成熟，以及政策的推動和引導(dǎo)。
To C 互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)歷了 2003 年“非典”的洗禮，2004 年快速崛起。從 1999 年跌落到 2004 年崛起，中間間隔了 5 年時間；To B 互聯(lián)網(wǎng)同樣經(jīng)受住了 2020 年“新冠”的考驗，而 SaaS 上一次走向低谷是 2016 年下半年，從波谷到波峰中間同樣間隔了 5 年。
中國 SaaS 真正的歷程要從 1999 年開始說起。如果忽略 2011 年之前的若干年看中國的 SaaS，這是不完整的。中國的 SaaS 行業(yè)和 To C 互聯(lián)網(wǎng)一樣經(jīng)歷了跌宕起伏的過程，在 To B 領(lǐng)域，To C 的歷史會再一次重演嗎？
從 ASP 說起
在國內(nèi)如果把 ASP 算作 SaaS 的前身，那么，要盤點的這個時代就已經(jīng)過了 20 個年頭。其實，不論是 ASP 還是 SaaS，它們都是從企業(yè)軟件領(lǐng)域切入，以此出發(fā)走向了別的領(lǐng)域。ASP 當(dāng)時只是一個過渡技術(shù)和形態(tài)，很快就被 SaaS 所替代了。
這里有個笑話，ASP、SAP 和 SPA 在當(dāng)時很多人傻傻分不清楚，直到 2003 年，大家才能很清晰地分辨。ASP 在當(dāng)時很多人的認(rèn)知里是一種網(wǎng)站開發(fā)程序，后來被風(fēng)行的 PHP 代替，這也是人們對 ASP 的早期認(rèn)知。
然而，上面所說的 ASP 是 Active Server Pages（活動服務(wù)器網(wǎng)頁），它與這里要談的 ASP 并不是一個東東，這里所說的 ASP 是 Application Service Provider（應(yīng)用服務(wù)提供商）。它是為用戶提供配置、租賃和管理，基于因特網(wǎng)產(chǎn)業(yè)而生的一種服務(wù)模式。
就像 Salesforce 的創(chuàng)始人貝尼奧夫度假時在海灘上暢想的一樣，通過 ASP 讓軟件交付做到像亞馬遜交易商品一樣簡單。但是，ASP 依然有其受限的地方，雖然是以網(wǎng)絡(luò)的方式提供服務(wù)，但是每家企業(yè)用戶是單獨的一套代碼部署，單獨的數(shù)據(jù)庫，企業(yè)客戶全部維護起來的難度極大。
當(dāng)時，國內(nèi)關(guān)注 ASP 模式的服務(wù)商也有，但是極少。細(xì)究原因，一是他們對該模式質(zhì)疑；二是當(dāng)時網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)環(huán)境不完善，這也造成了 ASP 在國內(nèi)的曇花一現(xiàn)。而在國外，風(fēng)靡一時的 ASP 也很快被后來的 SaaS 取代了。
SaaS 的四段進化
以 20 年的時間來看，這個時代可以切成四段：
第一段：1999 年-2005 年，ASP 時代軟件服務(wù)化
這個階段只能稱之為“軟件的互聯(lián)網(wǎng)化”，只是提供服務(wù)的方式在線化，算是萌動期。
2000 年前后，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)的普及還處于相當(dāng)早期，北上廣深杭的網(wǎng)絡(luò)也只是起步階段。現(xiàn)在依稀記得吱啦啦地?fù)芴柹暇W(wǎng)，以及兩根 ADSL 合起來達到 256 K 的網(wǎng)速，那時已經(jīng)覺得快得不得了，可見，當(dāng)時企業(yè)上網(wǎng)還是一件“奢侈”的事。在這樣的背景之下，軟件網(wǎng)絡(luò)化的進程可想而知。沒有 ASP 生長和運營的基礎(chǔ)環(huán)境，這個階段的 ASP 或者 SaaS 都只能在“實驗里”徘徊，并沒有被企業(yè)認(rèn)知，充其量是軟件廠商的自嗨。
第二段：2006 年-2011 年，2008 年云計算明確了 SaaS、PaaS 和 IaaS 的三層框架
在第一波 SaaS 創(chuàng)業(yè)者面對“是放棄，還是堅持”的時候，云計算的出現(xiàn)讓他們看到了希望，這個階段算是 SaaS 初期。
2008 年算是云計算進入中國的一年，到現(xiàn)在已有 11 年，那時各地在建“云農(nóng)場”、“云基地”等。阿里云 2009 年成立，也標(biāo)志著中國運行云的基礎(chǔ)環(huán)境逐步完善。3G 和移動終端的普及，也讓云變得唾手可得。
第三段：2011 年-2019 年，資本加盟
隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的興起，SaaS 迎來了第二個發(fā)展黃金期，資本市場開始關(guān)注 SaaS 市場，互聯(lián)網(wǎng)巨頭也發(fā)力。
SaaS 市場，這個時期算是發(fā)展期。
2011 年之后出現(xiàn)了大量的 SaaS 創(chuàng)業(yè)項目，它們的出現(xiàn)也帶動了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的發(fā)展。經(jīng)歷了這個階段的人都知道，2014 年之后，資本的涌入讓整個行業(yè)變得極其浮躁，很多項目被搶投，資本跟風(fēng)嚴(yán)重。2017 年資本變得理性，大量資本由跟進變成觀望狀態(tài)。SaaS 企業(yè)的融資變得困難，這時創(chuàng)業(yè)者才逐漸從關(guān)注估值回到關(guān)注價值本身。
這三個階段里出現(xiàn)了太多的 SaaS 廠商，也出現(xiàn)了太多的偽 SaaS 廠商，他們對行業(yè)的發(fā)展都起到了巨大的推動作用。
第四段：2020 年，新冠疫情
2020 年，突如其來的疫情，打亂了很多 SaaS 企業(yè)的節(jié)奏。
疫情的到來，讓絕大多數(shù)企業(yè)陷入恐慌。但很快，在疫情的推動下，中國的數(shù)字化卻呈現(xiàn)出了不一樣的景象。疫情之后，我們也全部開啟了遠(yuǎn)程辦公模式。每天我都會與行業(yè)里的創(chuàng)始人通電話，一是問候，二是聊聊行業(yè)的變化。
電話聊過之后感觸很多，但是讓我記憶深刻，或者會影響行業(yè)的故事有兩個：
故事一，來自小鵝通的創(chuàng)始人鮑春健（下文稱“ 老鮑”）；
故事二，來自北森云的董事長王朝暉。
小鵝通是典型的小客戶服務(wù)模式，北森云是標(biāo)準(zhǔn)的大客戶服務(wù)模式。
故事一：商機暴增的小鵝通
在疫情之后，企業(yè)線上培訓(xùn)和直播爆發(fā)性增長，小鵝通是其中的一個受益者。老鮑說疫情以前，小鵝通一個月的線索量大概是 8000~9000 條，而現(xiàn)在，一天的線索量就超過 9000 條。
由此，這也給他帶來兩個很大的困惑：
一是，快速應(yīng)對用戶激增帶來的產(chǎn)品和技術(shù)運維的壓力。老鮑說現(xiàn)在有很多直播單場觀眾就達十幾萬人，給服務(wù)器造成的壓力可想而知，他整天擔(dān)當(dāng) CTO 的角色；
二是，快速構(gòu)建線索和客服團隊，將商機轉(zhuǎn)化出來。現(xiàn)在的小鵝通，正在以 N 倍的加速度狂奔……
故事二：大客戶多種部署方式的北森云
當(dāng)時和北森云董事長王朝暉聊到疫情對他們影響的問題，他說剛剛開了一個大客戶的線上啟動會?？蛻裘鞔_要求，不需要到現(xiàn)場部署，所有的服務(wù)和交付都通過遠(yuǎn)程來完成。
這可能會帶來兩個變化：
一是，未來大客戶的部署方式增加，除了現(xiàn)場部署，還可以遠(yuǎn)程部署，根據(jù)需求選擇即可；
二是，客戶逐漸接受遠(yuǎn)程部署和實施之后，SaaS 企業(yè)才能成為真正的 SaaS 企業(yè)，完成自己線上化的能力打造。
我?guī)缀蹶P(guān)注了中國 SaaS 發(fā)展的四個階段，從 Salesforce 吹響在線化軟件號角那一刻起，他們明確打出了“No Software ”的旗幟，然而時至今日 20 年過去了，中國企業(yè)才剛剛進入應(yīng)用 SaaS 的時代。
當(dāng)時針轉(zhuǎn)到 2021 年——我們認(rèn)為數(shù)字化普及開始的年份時，變化也才剛剛開始。我們試著把時間縮短，去觀察從 2014 年到 2021 年這七年間 To B 行業(yè)的變化。
戰(zhàn)場變了
由于長期跟蹤 SaaS 領(lǐng)域的創(chuàng)始人和企業(yè)的 CIO（首席信息官）兩類人群，我對“戰(zhàn)場變了”這句話感觸更深刻。有趣的是，觀察一件事情時，當(dāng)你把時間拉長到五年，甚至十年，這件事會變得清晰，并且有規(guī)律可循。
"消失"的快遞
記得 2019 年，我報名參加了 MINI 創(chuàng)業(yè)營，當(dāng)時班上有個同學(xué)是天津人，我們都叫他小龍。每天晚上，我們都會約著去喝酒，慢慢也就了解了他公司的業(yè)務(wù)——主要為保險公司快遞保單，本地關(guān)系夠硬，屬于資源型的業(yè)務(wù)。
我就開玩笑地說："你這生意很快就沒有了。"他問我為什么。我說，很簡單，在線化和數(shù)字化會讓保單快遞業(yè)務(wù)銳減，或者消失。電子簽約和電子合同正在改變很多行業(yè)，比如前幾年火熱的互聯(lián)網(wǎng)金融是首先被改變的行業(yè)，你很難想象一個快速交付和履約的業(yè)務(wù)，若不在線化，所帶來的窘境。如果在網(wǎng)上做一個業(yè)務(wù)，不是即時用電子簽約完成，而是等合同的來回快遞，那黃花菜都涼了！
沒想到的是，時至今日，順豐的收入面臨巨大的問題，表面看是合同和發(fā)票快遞業(yè)務(wù)的銳減，而背后的核心卻是業(yè)務(wù)線上化和數(shù)字化所帶來的改變。接前面的一句話就是"戰(zhàn)場變了"。戰(zhàn)場變了之后，無論再如何優(yōu)化內(nèi)部效率都無濟于事，可能讓自己在錯誤的路上越走越遠(yuǎn)。
幾年前和京東的一位副總裁聊起電子發(fā)票的起源，他說第一張電子發(fā)票是從京東產(chǎn)生的，京東必須解決發(fā)票電子化的問題。當(dāng)時，京東處理發(fā)票這件事的團隊已經(jīng)有 2000 人之多，想想都可怕，這些人每天只是重復(fù)地干一件事——開發(fā)票。而手工開票會存在錯開問題，還要把原發(fā)票收回，再次重開。這中間不僅僅是 2000 人的運營成本，還有來回的快遞成本。所以京東必須把發(fā)票電子化。
鈦媒體聯(lián)合創(chuàng)始人萬寧分享的一個小故事會讓大家有共鳴。在這個故事里，某實業(yè)企業(yè)的董事長說：“你們不要跟我講數(shù)字化，數(shù)字化本身不就是業(yè)務(wù)嗎？”
對此，深以為然。
電子簽約是業(yè)務(wù)，電子發(fā)票是業(yè)務(wù)，數(shù)字化也是業(yè)務(wù)。如果將 2014 年到 2021 年這七年看作一個完整的周期，我們能深切地感受到整個行業(yè)或者產(chǎn)業(yè)的改變，這種改變越來越劇烈。
產(chǎn)業(yè)的改變
我們能看到的一個趨勢是，在線化發(fā)生之后，無論是企業(yè)（傳統(tǒng)企業(yè)）還是廠商（企業(yè)軟件廠商）都在發(fā)生本質(zhì)的變化。頭部企業(yè)建平臺，中尾部企業(yè)上平臺。不論是貝殼，還是美的，亦或是華住，他們都在從一個單體的企業(yè)走向一個行業(yè)賦能的平臺。
兩年前，用友董事長兼 CEO 王文京講“未來只有兩類企業(yè)，一類是平臺企業(yè)，一類是平臺上的企業(yè)”。當(dāng)下看來，佩服王總對產(chǎn)業(yè)和行業(yè)的洞察力。
然而，隨著形態(tài)的改變，平臺正引領(lǐng)企業(yè)從增量市場走向存量市場，市場空間也從此被數(shù)倍、百倍、甚至千倍放大。
企業(yè)的改變
這個故事我講過幾次，我們每年都會更新「中國企業(yè)服務(wù)云圖」，每次更新我都會快遞給某日化企業(yè)的 CIO 好友。2018 年，他對我說，他可以整理一份日化企業(yè)的云圖。我特別感興趣。當(dāng)?shù)诙晡覀冊茍D發(fā)布前，我打電話給他詢問日化云圖的進展時，他告訴我，他們所處的行業(yè)變化太快，云圖不知道如何下手了。
我當(dāng)時很詫異，問其究竟。他說，他已經(jīng)無法判斷自己所在的企業(yè)到底是一家什么樣的企業(yè)，說是制造企業(yè)也對，說是營銷文化公司也對。該企業(yè)的運營側(cè)重點，極度關(guān)注前端客戶的快速影響和后端的柔性制造。而原本以管理為主信息系統(tǒng)的價值變得越來越小，成了為啞鈴兩端業(yè)務(wù)輸送數(shù)據(jù)的管道。
在線化正在改變企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和運作方式。
廠商的改變
在這七年間（2014 年～2021 年），廠商的改變是巨大的，不論是創(chuàng)新公司還是成熟公司。
整個云的產(chǎn)業(yè)被資本持續(xù)看好，也給行業(yè)注入了非常多的資本，讓優(yōu)秀的企業(yè)能夠脫穎而出。牛透社做了個不完全統(tǒng)計，在 2014 年到 2021 年期間，上市的企業(yè)服務(wù)公司有 21 家，他們的上市也將影響整個行業(yè)和產(chǎn)業(yè)。
在這個周期里，成熟公司為其轉(zhuǎn)身也付出了巨大的努力。
以用友為例，其發(fā)展經(jīng)歷了幾個階段：1.0 時代的財務(wù)軟件是部門級應(yīng)用；2.0 時代的 ERP 是企業(yè)級應(yīng)用；3.0 時代的 BIP 是平臺級應(yīng)用，連接社會級生態(tài)。
廠商的演進路線一步一步從管理工具走向了賦能平臺。
政策的改變
曾和王文京聊起行業(yè)的變化，他說政策的大力推進是利好，"十四五"中數(shù)字中國戰(zhàn)略明確提出，政策成為數(shù)字化產(chǎn)業(yè)最大的 Marking。是啊，這對產(chǎn)業(yè)是幸事，對企業(yè)也是幸事。
簡單回顧"十一五"、"十二五"、"十三五"和"十四五"中對數(shù)字經(jīng)濟關(guān)鍵詞的描述：
回顧“十一五”規(guī)劃，關(guān)鍵詞是信息化、局域網(wǎng)、PC、互聯(lián)網(wǎng)、3C；
回顧“十二五”規(guī)劃，關(guān)鍵詞是移動互聯(lián)網(wǎng)、電商、云計算、大數(shù)據(jù)；
回顧“十三五”規(guī)劃，關(guān)鍵詞是 4G、互聯(lián)網(wǎng)+、人工智能；
“十四五”規(guī)劃有四個重要的點，分別是：五年規(guī)劃中首次提出的“強化國家戰(zhàn)略力量”；科技自立自強， 形成國內(nèi)大市場，構(gòu)建雙循環(huán)的發(fā)展格局；數(shù)字化發(fā)展，建設(shè)數(shù)字中國；鄉(xiāng)村振興，綠色發(fā)展。
以數(shù)據(jù)形態(tài)存在的資源是可復(fù)用的，且越利用價值會越大，不同于消耗型的資源，必須通過博弈獲取。
王文京說：“To C 互聯(lián)網(wǎng)的崛起，誕生了以 BAT 為代表的世界級公司，To B 互聯(lián)網(wǎng)或者產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的崛起也將誕生一批偉大的企業(yè)?！?/p>
政策的牽引力、客戶的創(chuàng)新力和廠商的自驅(qū)力，正在推動整個社會走向線上。
數(shù)字化也不再神秘，它其實就是真真實實的業(yè)務(wù)。這種變化正讓所有人個體可以感知，一起跟隨著變化。
關(guān)鍵時間點
文章前面提到了 SaaS 行業(yè)發(fā)展至今的五個階段，這里面有幾個關(guān)鍵的時間點：
第一個時間點，2004 年，非典之后，中國出現(xiàn)了真正意義上的「軟件租賃」概念的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品；
第二個時間點，2008 年，云計算概念全面進入中國，在第一波 SaaS 走向谷底之時，云計算“拯救”了 SaaS 行業(yè)；
第三個時間點，2011 年，基礎(chǔ) IaaS 的成熟和 3G、移動終端的普及，新一波 SaaS 創(chuàng)業(yè)熱潮再起，這里面還伴隨著雙創(chuàng)時代；
第四個時間點，2017 年，資本熱情減退，SaaS 創(chuàng)業(yè)進入低潮，到 2018 年下半年騰訊調(diào)整組織架構(gòu)，行業(yè)才再次熱起來；
第五個時間點，2020 年，疫情對在線化的加速，縮短了行業(yè)的進程。
時間點到了
“時間點到了”，這是今年聽到最多的一句話。
的確，結(jié)合前文所述，你會發(fā)現(xiàn)經(jīng)歷了 20 年之久的變化，四個不同群體的變化，SaaS——或者說數(shù)字化的時間點真的到了。
如果對應(yīng)著看一下文章開頭我提到 To C 互聯(lián)網(wǎng)崛起的四大因素，SaaS 也同樣具備了崛起的四大因素：
底層技術(shù)和工具的普及，讓創(chuàng)業(yè)公司可以用更低的成本開始創(chuàng)業(yè)，聚焦客戶價值；
各種各樣的 SaaS 應(yīng)用林立；
客戶的成熟，他們從早期的不屑，到后來的試探，再到現(xiàn)在的追逐；
十四五「數(shù)字中國」政策的推動和引導(dǎo)。
前幾天，一位老友翻出了我們在六年前舉辦的 SaaS 春季論壇的照片，那次大會的主題是“小時代，大未來”?；蛟S SaaS 代表一個小時代，但它卻推動著中國數(shù)字化的大未來。
本文來自微信公眾號“牛透社”（ID：Neuters）